Viimeisimmät Qualcommin, AMD: n, Intelin ja Nvidian tulosraportit on julkaistu äskettäin. Taloudellinen raportti osoittaa, että vaikka perinteiset tietokoneet, matkapuhelimet ja palvelinsirut kukoistavat, se heijastaa myös näiden neljän siruvalmistajan pystysuuntaista ja horisontaalista laajentumista. Se on alan arvoista oppia. Kolmannen vuosineljänneksen kehitystä varten sirujätit valmistautuvat myös sateiseen päivään käsitelläkseen tarjontapulan haasteita.
Nämä alueet edistävät&"korkealaatuista kehitystä &"; toisella neljänneksellä
& "Kukoistava puomi &"; on puolijohdeliiketoiminnan avainsana tällä tilikaudella. PC -sirut ja matkapuhelinsirut ovat neljän siruyrityksen pääraideyrityksenä saamassa vauhtia. Vaikka palvelinsirut ovat vaihdelleet eri yritysten välillä, ne ovat jatkaneet kasvuaan toisesta neljänneksestä sen jälkeen, kun ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli heikko.
PC -sirujen lähetykset kasvoivat merkittävästi. Uusien epidemioiden ehkäisyn ja valvonnan muotojen, kuten&", pilvitoimisto &", ja&"kotitalous &", PC-markkinat, jotka ovat olleet hitaita vuodesta 2010 lähtien, ovat nousseet ylöspäin vuoden 2020 puolivälissä, mikä on johtanut PC-prosessorien nopeaan kasvuun. Intel CCG (Client Computing Division) saavutti ennätykselliset neljännesvuositulot ja jatkoi yli miljoonan yksikön lähetyksiä päivässä. AMD hyötyi Ryzen-pöytäkoneiden ja kannettavien prosessorien myynnin kasvusta, ja asiakasprosessorien keskimääräinen myyntihinta nousi vuosittain ja kuukausittain, mikä johti 65%: n liikevaihdon kasvuun edellisvuodesta Tietokone- ja grafiikkaosasto.
Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger huomautti suorituskykypuhelussa, että tietokone on edelleen kestävän kasvusyklin alkuvaiheessa. Ensinnäkin, koska epidemioiden ennaltaehkäisy ja valvonta ovat muuttaneet tapaa, jolla ihmiset työskentelevät, opiskelevat ja seurustelevat, tietokoneiden määrä kotitaloutta kohti (PC -tiheys) kasvaa. Toiseksi tietokoneen vaihtojakso lyhenee. Siirtyminen pöytäkoneista kannettaviin tietokoneisiin, uusien käyttöjärjestelmien käyttöönotto ja paremmat tuotekokemukset johtavat tietokoneiden korvaamiseen. Kolmanneksi tietokoneiden käyttöaste kasvaa edelleen, ja yhä useammilla kuluttajilla on tietokoneiden ostovoimaa. Koulutuksessa ja muilla aloilla henkilökohtaisten tietokoneiden määrä 100 oppilasta ja opettajaa kohti on edelleen yksinumeroinen, ja sillä on huomattavia kasvumahdollisuuksia.
Kilpailu datakeskusten siruista on kiristynyt. Datakeskus on toinen taistelukenttä perinteisille PC -jättiläisille ja PC -sirujen johtajille, jotka etsivät muutosta, ja kilpailu palvelinsiruista on tulossa yhä huolestuneemmaksi. AMD': n palvelinprosessorin EPYC (Xiaolong) -myynti jatkoi kasvuaan tällä tilikaudella, mikä kasvatti yritysten, sulautettujen ja osittain mukautettujen liiketoimintayksiköiden liikevaihtoa 1,6 miljardiin dollariin, mikä on 183% enemmän kuin vuosi sitten. -vuodessa. Intelin, perinteisen palvelinsirujen päällikön, palvelinkeskusliiketoiminnan liikevaihto laski 9% viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Intel totesi taloudellisessa raportissaan, että konesaliliiketoiminnan lasku johtuu kiristyneestä kilpailuympäristöstä, R& D -menojen lisääntymisestä sekä 10 nm: n tuotanto- ja 7 nm: n käynnistyskustannuksista. Datakeskusliiketoiminnan odotetaan kasvavan kaksinumeroisella kasvulla vuoden toisella puoliskolla.
Vaikka AMD: llä on suuri kuilu palvelinsirun osuudessa Intelin kanssa, se saa markkina -aluetta jatkuvien pienten askeleidensa ja&"toisen toimittajan &" asemansa ansiosta. Markkinatutkimuslaitoksen Mercury Researchin tietojen mukaan AMD: n': n palvelinsirujen osuus vuoden 2021 toisella neljänneksellä on saavuttanut 9,5%, mikä lähestyy kaksinumeroisia numeroita.
Gartnerin tutkimusjohtaja, Sheng Linghai kertoi&-lehdelle; China Electronics News&"; että AMD: llä on TSMC: n': n prosessitekninen tuki, eikä sen tarvitse suorittaa prosessiprosessien tutkimusta ja kehittämistä tai kattaa prosessin tutkimus- ja kehityskustannuksia. Toisaalta asiakasyrityksillä on yleensä mentaliteetti kasvattaa toinen toimittaja. Jos AMD: n': n tuotteen suorituskyky saavuttaa käyttökelpoisia ja sitä parempia vaikutuksia, valmistajat ovat valmiita ottamaan sen käyttöön. Samaan aikaan Amazonin kaltaiset yritykset alkoivat itse kehittää palvelinsiruja, mikä vaikutti myös Intelin': n markkinoiden suorituskykyyn.
Qualcomm, matkapuhelinsiru, jatkaa nousuaan. Mobiiliprosessorin alalla Qualcomm': n kämmenlaitesirujen liikevaihto tällä neljänneksellä oli 3. 863 miljardia dollaria, mikä on 57%enemmän kuin vuotta aiemmin. Qualcomm CFPAkash Palkhiwala huomautti suorituspyynnössä, että kämmenlaitteiden sirujen kasvua ohjaavat pääasiassa 5G -tuotteet ja suurten OEM -valmistajien lippumallit. Samaan aikaan Qualcomm -siruja käyttävien Xiaomin matkapuhelimien myynti ylitti Applen ja nousi maailman toiseksi, mikä paransi Qualcommin': n puolijohdeliiketoiminnan suorituskykyä. Tällä hetkellä Qualcomm laajentaa yhteistyösuhdettaan Samsungin kanssa, jolla on maailman suurin matkapuhelinten myynti. Qualcommin johtaja An Meng sanoi, että Snapdragon 888 -piirejä käyttävien mallien kokonaismäärä kasvoi tällä tilikaudella 20% edellisestä neljänneksestä.
Seuraavassa vaiheessa kehitysjätit arvostavat näitä näkökohtia
Yritysten liiketoiminnan laajentamiseen on yleensä kolme ideaa: kattaa vertikaalisesti enemmän teollisuusketjun solmuja, etsiä lisää liiketoiminnan kasvupisteitä vaakasuunnassa ja pakata olemassa olevat yritykset ja valmiudet ratkaisuksi. Liiketoiminnan suorituskyvyssä ja tämän vuosineljänneksen Q&A: ssa sirujätit esittivät uusimmat ideat liiketoiminnan asettamisesta.
Valimoliiketoiminta. Intelin': n valimoliiketoiminta ulottuu pystysuoraan teollisempiin ketjusolmuihin. PatGelsinger huomautti suorituspyynnössä, että IFS (Intel-siruvalimoiden palveluyritys) tarjoaa laajimman IP-valikoiman x 86: sta, ARM: stä RISC-V: hen ja asiakkaat voivat käyttää Intelin': n IP-osoitetta ja omat teollis- ja tekijänoikeutensa tuotteiden suunnitteluun. Samaan aikaan Intel perustuu tytäryhtiönsä IMS: n toimituskapasiteettiin EUV-monikeilamaskikirjoittajissa ja tekee kovasti töitä rakentaakseen EUV-ekosysteemin, joka sisältää tärkeimmät prosessit, kuten valoresistin, valomaskin tuotannon ja mittauksen. Yhdistämällä nykyiset prosessi- ja pakkausominaisuudet Intel jatkaa rakentaakseen vankempia, maantieteellisesti tasapainoisia ja turvallisempia valimoiden toimitusketjuja.
IoT ja autoteollisuus. Horisontaalisesta näkökulmasta IoT: stä ja älykkäistä autoista on tullut&", ei-perinteisiä &". kasvupisteitä siruyrityksille ja alkavat lisätä tuloja. Itsenäinen ajoyhtiö Mobileye tuotti Intelle 327 miljoonan dollarin liikevaihdon tällä vuosineljänneksellä, mikä on 124% enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä tekee siitä Intelin nopeimmin kasvavan liiketoimintayksikön. IoTG: n (Internet of Things Division) liikevaihto oli 984 miljoonaa dollaria, mikä on 47%enemmän kuin edellisenä vuonna, ja liikevoitto oli 287 miljoonaa dollaria, mikä on 310%enemmän kuin vuotta aiemmin. Qualcommin': n IoT- ja autoliiketoiminnot saavuttivat 83% kasvun edellisvuodesta. Anmeng sanoi, että RF-käyttöliittymä, esineiden internet ja autoliiketoiminnat tuottivat 40% puolijohdeliiketoiminnan' liikevaihdosta tällä neljänneksellä ja että kasvuvauhti oli 1,6 kertaa kannettavien laitteiden liiketoiminnan kasvu .
& "; Qualcomm ja Intel eivät ole perinteisiä autoelektroniikan siruyhtiöitä. He keskittyvät älykkyyteen ja yhteyksiin. Kahden yrityksen kasvu' autoliiketoiminta kuvaa autojen älykkyyden ja liitettävyyden kysynnän kasvua. Älykkäät kodit esineiden internet-kentässä Erittäin pienen virrankulutuksen, erittäin pitkien valmiuslastujen kysyntä sekä siruvaatimukset älykkäiden rakennusten tunnistamiselle ja lähetykselle sekä älykäs elämä nopeuttavat myös esineiden internet -liiketoiminnan kasvua siruyhtiöistä.&"; Xinmon tutkimusjohtaja Wang Xiaolong huomautti toimittajille.
on myös totta ja vääriä&"; Meta Universe &". Toinen uusi huomionarvoinen liiketoiminta on Nvidian' s&"Meta Universe.&"; Omniverse, virtuaalinen yhteistyö- ja simulointiympäristö, kuuluu NVIDIA': n ammattimaiseen visioyritykseen. Se on maailman ensimmäinen': n reaaliaikainen 3D-simulointi- ja yhteistyöalusta, ja se sisältää miljoonien käyttäjien käyttämiä luovia työkaluja, kuten avoimen lähdekoodin 3D-työkalun Blenderin ja luovan ohjelmiston Adobe. Nvidian perustaja ja toimitusjohtaja Huang Renxun totesi talousraporttikokouksessa, että Omniverse voi todella palauttaa fyysisen todellisuuden virtuaalimaailmaan ja muodostaa yhteyden muihin digitaalisiin alustoihin. On toivottavaa, että insinöörit, suunnittelijat ja jopa automatisoidut koneet voivat muodostaa yhteyden Omniverseen luodakseen digitaalisia kaksosia ja&"teollista versiota Yuan Universe &".
Nämä paikat ovat yleensä nousussa kolmannella neljänneksellä
Mitä tulee markkinoiden kehitykseen vuoden 2021 jälkipuoliskolla, sirunvalmistajat ovat yleensä optimistisia. Sirujen ja osien puute aiheuttaa kuitenkin haasteita kysynnän ja tarjonnan tasapainolle vuoden toisella puoliskolla.
Eri yritysten odotusten mukaan asiakas- ja palvelinkeskus kasvaa edelleen voimakkaasti kolmannella neljänneksellä. Intel odottaa kolmannen neljänneksen liikevaihdon olevan 18,2 miljardia dollaria, mikä on 5,4% enemmän kuin vuotta aiemmin. CCG: n osalta Intel odottaa asiakkaiden kysynnän pysyvän vahvana. Tietokeskusten osalta yritysten, hallitusten ja pilvipalvelujen odotetaan elpyvän edelleen kolmannella neljänneksellä. Qualcommin [39] ennuste neljännen vuosineljänneksen liikevaihdolle on 8,4–9,2 miljardia dollaria, ja mediaaniarvo (8,8 miljardia dollaria) ylittää markkinoiden odotukset. Nvidian' kolmannen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan 6,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria, vaihtelu 2%ja kasvun neljänneksen aikana noin 4,5%. AMD arvioi kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan noin 4,1 miljardia dollaria, ja se kasvaa ja laskee 100 miljoonaa dollaria. Peli- ja datakeskusliiketoimintansa ansiosta liikevaihto kasvaa 46% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2021 noin 60%.
Valukapasiteetin ja osien puutteen vuoksi siruyritykset etsivät aktiivisesti myös vastatoimia. Intel ennustaa, että koko alan jatkuva pula komponenttialustoista pienentää CCG: n' tuloja. Tarjontapula jatkuu useita vuosineljänneksiä. Kolmas neljännes näyttää olevan erityisen vakava asiakkaille. Tältä osin Intel auttaa substraattitoimittajiaan lisäämään tarjontaa, mukaan lukien yrityksen': n omien laitteiden käyttö tavarantoimittajien tuotannon helpottamiseen ja tuotantokapasiteetin lisäämiseen. Qualcomm odottaa, että toimitusongelma paranee vuoden loppuun mennessä. Akash Palkhiwala sanoi, että Qualcomm on pyrkinyt valimon monipuolistamiseen viime kuukausina. Samaan aikaan Qualcommin ja OEM -yhtiöiden edistämä laajentumissuunnitelma on tarkoitus saada päätökseen ja käynnistää vuoden loppuun mennessä. AMD: n toimitusjohtaja Su Zifeng sanoi, että AMD on aina ollut sitoutunut auttamaan ratkaisemaan pelimerkkejä, ja odotetaan, että yleinen tarjontapula paranee vuonna 2022.