Uusi kruunuepidemia on pyyhkäissyt koko maailman. Yli kahden vuoden ajan se ei ole vain palannut, vaan se on toistuvasti vaikuttanut maailmanlaajuiseen puolijohdeteollisuuteen. Epidemian alkuaikoina markkinat olivat eri maiden pessimistisiä tulevaisuuden odotusten suhteen ja taloustilanne oli epätyydyttävä, mutta puolijohteiden ja uuden energian edustamat uuden talouden yritykset nousivat epidemian aikana markkina-arvon kasvun päätekijäksi.
Esimerkiksi Applen markkina-arvo 31. joulukuuta 2021 kasvoi 1 609 miljardilla dollarilla verrattuna sen markkina-arvoon 1. tammikuuta 2020, kasvua 123 prosenttia ; verrattuna samaan ajanjaksoon Microsoftin markkina-arvo kasvoi myös yli biljoonalla Yhdysvaltain dollarilla ja oli 1 322 miljardia dollaria. Kasvuvauhti on 110 prosenttia.
On niitä, jotka ovat ylpeitä, ja on niitä, jotka ovat pettyneitä. Entinen puolijohdevalmistaja Intel menetti markkina-arvostaan 51 miljardia dollaria kahdessa vuodessa ja nousi myös kymmenen parhaan joukkoon maailmanlaajuisessa markkina-arvon menetyslistassa. Kun muut kilpailijat menestyvät, Intel näyttää olevan erityisen yksinäinen tällä listalla.
On olemassa punaisia ja mustia listoja, joten miten puolijohdeteollisuus kehittyy raivoavan epidemian alla? Kuka kaatuu ja kuka nousee? Kumpi lisää tai vähentää?
Puolijohdemarkkinoiden vaihtelut epidemian alla
Suuri puolijohdetehdas edistyy suuresti
Uuden kruunuepidemian puhkeamisen jälkeen kuluneiden kahden vuoden aikana maailman markkina-arvon kasvun 15 suurimmassa joukossa on neljä puolijohdeyritystä, nimittäin Nvidia, TSMC, ASML ja Broadcom. Jopa viiden parhaan yrityksen joukossa, joiden markkina-arvo on kasvanut Nvidiaa edellä, jokaisella on oma siruliiketoimintansa. Niistä Applen siruliiketoiminta voi sijoittua maailman viidentoista suurimman puolijohdeyrityksen joukkoon.
100 parhaan markkina-arvon kasvuyrityksen joukossa on yhteensä 12 puolijohdeyritystä. Puolijohdelaiteteollisuus menestyi erityisen hyvin, ja ASML, Applied Materials ja Lam Research ovat listan kolme parasta laitevalmistajaa. Kolmen suuren laiteyrityksen joukossa edistyneen teknologian kurkkua pitelevä ASML on etu, että se toimittaa yksinomaan EUV-litografiakoneita.
Viimeisen kahden vuoden aikana maailmanlaajuinen haketuotantokapasiteetti on laajentunut huomattavasti. Johtavat yritykset, kuten TSMC ja Samsung, eivät ole säästäneet kulujaan investoimalla edistykselliseen teknologiaan. Näiden kahden{0}}yhtiön puolijohdealan kolmen vuoden investointisuunnitelmat ovat kumpikin nousseet satojen miljardien dollarien tasolle. Toistuvan epidemian vaikutuksen alaisuudessa sirupulan ristiriita on selvä. TSMC käytti viime vuonna 2,887 miljardia Yhdysvaltain dollaria laajentaakseen Nanjingin tehtaansa 28 nanometrin tuotantokapasiteettia 40,000 kappaleesta kuukaudessa 100,{7}} kappaleeseen; se käytti myös 12 miljardia dollaria rakentaakseen 5 nanometrin prosessikiekkotehtaan Arizonaan, Yhdysvalloissa; se teki myös yhteistyötä Sonyn kanssa. Puolijohderatkaisuyritykset ovat rakentaneet tehtaita Japaniin, ja valtava markkinakysyntä on saanut TSMC:n epidemian aikana pikemminkin lisääntymään kuin vähentymään.
TSMC:n kotimaisen tuotannon kasvu heijastaa myös kotimaani puolijohteiden nopeaa kehitystä epidemian aikana. Vuonna 2021 Kiinan integroitu piiriteollisuus ylittää ensimmäistä kertaa biljoonan yuanin. China Semiconductor Industry Associationin tilastojen mukaan Kiinan integroitujen piirien teollisuuden myynti vuonna 2021 on 1 045,83 miljardia yuania, mikä merkitsee 18,2 prosentin lisäystä vuodessa-verrattuna-vuonna. Näistä suunnitteluteollisuuden myynti oli 451,9 miljardia yuania, mikä on 19,6 prosenttia enemmän kuin vuosi-v-vuotiaaseen verrattuna; valmistusteollisuuden myynti oli 317,63 miljardia yuania, mikä on 24,1 prosentin vuosi-lisäystä-vuotiaaseen verrattuna; pakkaus- ja testausteollisuuden myynti oli 276,3 miljardia yuania, mikä on 10,1 prosentin kasvua-vuotiaaseen verrattuna-.
Vuonna 2021 (1. joulukuuta) kotimaisten sirusuunnitteluyritysten määrä on kasvanut 592:lla viime vuoden 2 218:sta 2 810:een, mikä on 26,7 prosentin vuosikasvu--vuotiaaseen verrattuna. Vuonna 2021 kotimaisen teollisuuden{12}}laajuisen myynnin odotetaan olevan 458,69 miljardia yuania, mikä on 20,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020, kun se oli 381,94 miljardia juania.
Epidemian vaikutuksia ei voi aliarvioida
Uuden kruunuepidemian vaikutuksesta monet puolijohdevalmistajat joutuvat nyt kohtaamaan kaksinkertaiset haasteet: tiukka toimitusketjun puute ja kaupunkien saarto.
Malesia tunnetaan "puolijohdekaupunkina", yksi maailman seitsemästä suurimmasta puolijohdetuotteiden viejästä ja yksi suurimmista puolijohdepakkaus- ja -testauskeskuksista. Sen jälkeen kun Malesia sulki maan maaliskuussa 2020, jotkin puolijohdeyritykset joutuivat seisokkiin ja tuotannon keskeytykseen, vaan myös tuotelähetysten vienti estyi. Malesia ei vakiinnu alle 10,000 päivittäisten tapausten määrän vasta 3. lokakuuta 2021, ja valtakunnalliset ala- ja yläkoulut jatkavat opetusta tammikuussa 2022. Lisäksi puolijohdeteollisuus on jo nyt erittäin hauras, ja Malesia sulkee maan. on käynnistänyt uuden kierroksen hinnankorotuksia ja pulaa alalla.
Maailmanlaajuisessa puolijohteiden pakkaus- ja testausprosessissa Malesialla on aina ollut ainutlaatuinen asema. Yli 50 puolijohdeyritystä on perustanut tehtaita Malesiaan, ja edellisissä Malesian "sulkemisoperaatioissa" monet edellä mainituista puolijohdepakkaus- ja testaus-/IDM-valmistajista ovat kärsineet suuresti, ja monet tehtaat on suljettu.
Intia on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin matkapuhelinvalmistaja, ja sillä on keskeinen rooli maailmanlaajuisessa puolijohdeteollisuuden ketjussa. Indian Electronics and Semiconductor Associationin (IESA) mukaan puolijohdekomponenttien markkinoiden Intiassa odotetaan olevan 32,35 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä ja kasvavan CAGR:llä 10,1 prosenttia vuosina 2018–2025.
Toukokuussa 2020 epidemian jatkuvan leviämisen vuoksi Intiassa Foxconnin tehtaat Intiassa kärsivät laajoista-infektioista. Intia joutui estämään maan ja kieltämään ei--välttämättömien tavaroiden, kuten elektroniikkatuotteiden, kuljetuksen, ja jotkin offline-jälleenmyyjät joutuivat myös sulkemaan myymälänsä. Intia on "sulkenut kaupungin" useita kertoja, ja monet matkapuhelin- tai elektroniikkavalmistajat ovat kerran painaneet "taukopainiketta".
Vietnam on suurin edunsaaja elektroniikkavalmistuksen siirtymisestä Kiinasta. Vuodesta 2016 vuoteen 2018 Vietnamin elektroniikkavienti kasvoi 23 prosentin CAGR:llä 86,6 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Puolijohdevalmistajat, kuten Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC ja Goertek, ovat perustaneet tuotantotukikohdat Vietnamiin. Maa on myös yksi tärkeimpien matkapuhelinmerkkien, kuten Samsungin, tärkeimmistä tuotantoalueista.
Vuoden 2021 alussa Vietnam kärsi epidemian kolmannesta aallosta ja yritysten tuotanto ja toiminta kärsivät vakavasti.
AMAT ja suuri yhdysvaltalainen puolijohteiden tuotantolaitteiden valmistaja Lam Research ovat peräkkäin peruuttaneet alkuperäiset myyntiennusteensa uuden kruunukeuhkokuumeen vaikutuksen vuoksi. Lam Researchin pääkonttori noudattaa Kalifornian hallituksen asettamia ulostulokieltoja. Tulevaisuudessa tulee tilanteita, kuten AMAT ja Lam Research lopettavat tuotannon, vaikeuttavat osien ja raaka-aineiden hankintaa, ja jopa jotkut yritykset eivät välttämättä pysty noudattamaan asiakkaiden toimitusaikoja.
Kilpailu markkinoilla on kovaa ja kehitystä edistäviä toimenpiteitä on monia
Epidemian aiheuttaman kannettavien tietokoneiden, PC:iden ja matkapuhelimien kysynnän lisääntymisen vuoksi puolijohteiden kysyntä on jatkanut kasvuaan ja puolijohteista on tullut tärkeä strateginen resurssi. Maat ovat ilmoittaneet "Chip Actista", ja Yhdysvallat on jopa yrittänyt käyttää liittoutumia kompensoidakseen epidemian kielteisiä vaikutuksia kehittäessään nopeasti puolijohteita.
Tärkeänä puolijohdemarkkinana Kiina on saavuttanut vaikuttavia tuloksia{0}}epidemian torjunnassa. Kiinan tehtaiden tuotanto on ollut suhteellisen vakaata toistuvien epidemioiden aikana. Etelä-Korea ilmoitti 28. maaliskuuta, että Yhdysvaltain hallitus ehdotti "Chip 4" -liittouman muodostamista Etelä-Korean, Japanin ja Taiwanin kanssa, ja sen taustalla oli tarkoitus käyttää tätä organisaatiota Manner-Kiinan sulkemiseen pois maailmanlaajuisesta puolijohteiden toimitusketjusta. .
Mutta toisinajattelijoiden poissulkeminen ei ole niin yksinkertaista. Etelä-Korean Samsungilla on Kiinan Xi'anissa ainoa ulkomainen muistisirujen tuotantokanta, joka valmistaa pääasiassa flash-muistisiruja. 12 tuuman kiekkojen kuukausituotanto on 265,000, mikä vastaa 42 prosenttia Samsungin flash-muistin kokonaistuotannosta ja 10 prosenttia maailman flash-muistimarkkinoiden tuotannosta. Kiinan tehdastila Näkyy. Kun Etelä-Korea liittyy Chip 4:ään. Onko sillä varaa irtautua Kiinan puolijohteiden tuotantoketjusta? Ja puolijohteiden kehitys ei riipu saarrosta, vaan hyvästä ekologiasta, joten Korean tiedotusvälineet suhtautuvat negatiivisesti siihen, perustetaanko tämä liitto.
Edistääkseen puolijohteiden kehitystä Yhdysvaltain senaatti hyväksyi viime vuonna 250 miljardin dollarin sirulain, joka valtuutti 52 miljardia dollaria nopeuttamaan puolijohteiden tuotantoa ja tutkimusta Yhdysvalloissa, jotta se pyrkii "kilpailemaan paremmin Kiinan kanssa" maailmanlaajuisesti. Tänä vuonna myös Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi lain vähän aikaa sitten, ja sen odotetaan nostavan määrärahaa 350 miljardiin dollariin, vahvistavan Yhdysvaltoja monilla aloilla, kuten valmistus, tutkimus ja kehitys sekä rohkaisevan Yhdysvaltain yksityistä investoimaan puolijohteiden tuotantoon.
Yhdysvaltojen lisäksi Euroopan unioni julkaisi sirulaskun helmikuun alussa. Koska pandemia ja maailmanlaajuinen puolijohdepula on pakottanut sulkemaan tehtaita autoista terveydenhuollon laitteisiin, Euroopan komissio on ehdottanut kattavaa toimenpidekokonaisuutta varmistaakseen EU:n toimitusvarmuuden, kestävyyden ja teknologisen johtajuuden puolijohdeteknologioissa ja -sovelluksissa. Margrethe Vestager, Euroopan varatoimitusjohtaja, sanoi: "Sirut ovat välttämättömiä vihreälle ja digitaaliselle muutokselle sekä Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle. Meidän ei pitäisi olla riippuvaisia yhdestä maasta tai yhdestä yrityksestä toimitusvarmuuden takaamiseksi. Meidän on tehtävä yhteistyötä. Tämä mahdollistavat myös kansainvälisten kumppaniemme hyödyn. Työskentelemme heidän kanssaan välttääksemme tulevia toimitusongelmia."
COVID-19-pandemia on paljastanut maailman puolijohdeekosysteemin heikkoudet, ja meillä on kollektiivisesti vakava pula siruista. Etelä-Korean hallitus julkaisi "K-Semiconductor-strategian", Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitti perustavansa "Semiconductor Digital Industry Strategyn" 42,7 miljardin yuanin ennakkoinvestoinnilla, ja minun maa on kirjoittanut puolijohteiden kehittämisen edistämisen kahteen istuntoon ja hallituksen työraporttiin.
Kiinan puolijohteiden tasainen kehitys epidemian alla
Myös Kiinan Shanghai, Shenzhen jne. ovat vaikuttaneet epidemian varjolla, joka ei palaa. Maailmanlaajuisesti integroitujen piirien teollisuuden kehitykseen vaikuttavana kaupunkina epidemia tulee varmasti vaikuttamaan sen talouteen. Kiinan "dynaamisen" nolla uuden kruunun strategian mukaisesti Shanghain omaksuma malli heijastelee kuitenkin myös epidemian talouteen kohdistuvien vaikutusten minimointia. kokeilemisesta ja tutkimisesta. Ja kun otetaan huomioon Shanghain mahdollinen vaikutus tuotantoon, useimmat tehtaat eivät sulje helposti.
Shanghai puolijohdeyritykset toteuttavat "kaksi pistettä ja yksi rivi" suljettu hallinta epidemian ehkäisyä ja tuotantoa. Shanghai ehdotti 5. huhtikuuta, että suljetun tuotannon aikana työntekijöiden tulisi asua, työskennellä ja liikennöidä puistossa (tehdasalueella) ja ottaa käyttöön suljettu hallinta "kaksi pistettä ja yksi rivi". Toimenpiteiden edellytyksenä on, että tuotanto ja käyttö voidaan suorittaa. Tällä hetkellä monet integroitujen piirien yritykset Shanghaissa ylläpitävät suljettua hallintaa epidemian ehkäisyvaatimusten mukaisesti varmistaakseen, ettei epidemia vaikuta tuotantoon.
13.3.2022 Shenzhenin New Coronavirus Pneumonia Epidemic Prevention and Control Headquarters julkaisi uusimmat epidemian ehkäisy- ja valvontatoimenpiteet, jotka otetaan käyttöön 14.-20. Shenzhenin taukopainiketta painettiin tällä kertaa väkisin, ja myös Shenzhenin{4}}elektroniikan valmistus keskeytettiin. Kuten me kaikki tiedämme, Shenzhenissä, Kiinan teknologiakeskuksena, asuu lukuisia tunnettuja yrityksiä, kuten Huawei, ZTE ja DJI.
Mutta asiat eivät pahentuneet. Maaliskuun 21. päivästä lähtien kaikki kaupungin piirit ovat palanneet normaaliin toimintaan asianmukaisesti. Shenzhen on saanut epidemian hallintaan viikossa, mikä osoittaa Kiinan hallituksen reagoinnin vauhtiin epidemiaan, mikä osoittaa jälleen kerran Kiinan markkinoiden muista maista poikkeavan vakauden.
Vuonna 2021 globaali haketeollisuus kohtaa tuotantokapasiteetin pulaa sekä tarjonnan ja hintojen nousun. Ylävirran sirut ovat loppuneet, ja loppupään terminaalikauppiaat ovat onnellisia. Vuoden 2022 kevätjuhlien jälkeen alkaa uusi epidemioiden aalto vuoden 2022 kevätjuhlien jälkeen. Helmikuussa globaali sirujen toimitusaika (viitaten tilauksesta toimitukseen kuluvaan aikaan) nousi kuukausi- -kuukaudessa. 26,2 viikon saavuttamiseen meni 3 päivää, ja ostajat joutuivat odottamaan keskimäärin yli puoli vuotta.
Puolijohteiden kehitys on ekologista. Mikään maa maailmassa ei voi hallita kaikkia puolijohdeteollisuuden linkkejä. Jokainen maa on lenkki globaalissa teollisuusketjussa. Minkä tahansa linkin ongelmat vaikuttavat maailmanlaajuiseen toimitusketjuun. Toistuva epidemian puhkeaminen on nopeuttanut puolijohteiden kehitystä ja pahentanut markkinoiden ristiriitoja. Toivotaan, että epidemia loppuu pian, puolijohdemarkkinat ratsastavat tuulessa ja aalloissa ja "ydin" kukoistaa.