WSTS:n (World Semiconductor Trade Statistics Organisation) tuorein raportti ennustaa, että maailman puolijohdeteollisuuden tulot nousevat 552,96 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2021, mikä on 25,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin, kun vuoden 2021 odotettu kasvu on 8,4 %. vuoden alusta 25,6 %:iin. Kuitenkin vuonna 2021 koko matkan laulanut puolijohdeteollisuus on kokenut myös sirupulan, toimittajahintojen nousun ja jättimäisten tuotannon laajennusten ylä- ja alamäkiä.
Monet alan sisäpiiriläiset sanoivat haastattelussa China Business News -lehden toimittajalle, että vuonna 2021 globaali integroitujen piirien teollisuus on edelleen pulmassa riittämättömästä alkupään tuotantokapasiteetista ja riittämättömästä loppupään tarjonnasta. Vaikka maailmanlaajuiset puolijohdeyritykset jatkavat tuotantonsa ja kapasiteetin laajentamista, ne eivät ole vielä lyhyellä aikavälillä. Nähdään kysynnän ja tarjonnan tasapainon käännepisteen saapuminen.
Pääteemaksi tulee puuttuva ydin
& quot;ytimien puute" alkoi vuoden 2020 toisella puoliskolla ja kesti vuoteen 2021. Siitä on muodostunut puolijohdeteollisuuden tämän hetken suurin dilemma.
5G:n, AI:n (tekoälyn), autonomisen ajamisen ja kulutuselektroniikkateollisuuden kehityksen vetämänä puolijohdemarkkinoiden nopea kasvu on tehnyt maailmanlaajuisesta valimokapasiteetista aina pulaa ja sirupula on voimistunut. Markkina-analyysitoimisto Susquehanna Financial Groupin uusin tutkimus osoittaa, että sirun toimitussykli pidennetään jälleen 22,3 viikkoon marraskuussa 2021. Näistä virranhallintasirujen ja mikrokontrollerisirujen toimitusaika on kasvanut merkittävästi ja monien toimituspaineet. tuotteet siirretään 2022. vuoteen.
Tiukka toimitusketju on saanut puolijohdeteollisuuden hinnankorotuskirjeet"lentää taivaalla". Varsinaisista valimoiden valmistus-, pakkaus- ja testausvalmistajista Renesasiin, NXP:hen, STMicroelectronicsiin ja muihin siruvalmistajiin ovat kaikki antaneet hinnankorotusilmoituksia.
Myös ytimien puute rajoittaa jossain määrin alan nopeaa kehitystä. Esimerkiksi matkapuhelinsirujen alalla markkinatutkimustoimisto Canalysin tiedot osoittavat, että vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä toimittajat eivät pysty vastaamaan asiakkaiden laitteiden kysyntään sirujen ja muiden komponenttien puutteen vuoksi. Maailmanlaajuiset älypuhelintoimitukset laskivat 6 %.
Apple, Samsung ja muut matkapuhelinvalmistajat eivät ole säästyneet. Applen toimitusjohtaja Tim Cook sanoi suoraan, että epidemian vuoksi sirujen valmistajien pula' toimitus aiheuttaa Applen menetyksen 6 miljardia dollaria vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Applen':n vuosittaisten tappioiden arvioidaan ylittävän 10 miljardia dollaria.
Tällä ytimien puutteen kierroksella autoteollisuus on kärsinyt erityisesti. Konsulttiyhtiö AlixPartnersin tuoreen markkina-analyysiraportin mukaan sirupulaongelman odotetaan vähentävän maailmanlaajuisen autoteollisuuden':n 7,7 miljoonan ajoneuvon toimituksia vuonna 2021 ja jopa 210 miljardin Yhdysvaltain tappion. dollaria.
TrendForcen analyytikko Qiao An analysoi, että vuonna 2021 globaali valimoteollisuus (lastujen valmistuksesta vastaavat valmistajat) kohtaa paitsi riittämättömän tuotantokapasiteetin ongelman, myös tuotantokapasiteetin ja resurssien epätasaisen jakautumisen. Viime aikoina jotkin päätetuotteet (kuten älypuhelimet) tulevat markkinoille Perinteisessä sesongin ulkopuolella kysynnän vauhdin lasku on lieventänyt merkkivalmistajien toimitusketjuun kohdistuvaa kiireellistä painetta ja samalla tuotantokapasiteettiresurssien uudelleenjakoa. on johtanut alkuperäiseen äärimmäiseen niukkuuteen sovellusluokista osan tuotantokapasiteetista hankkimiseksi; mutta kunkin prosessin toimitustilanteesta riippuen, on vielä Jotkut"pitkät ja lyhyet materiaalit" (pitkät ja lyhyet materiaalit tarkoittavat vastaavasti enemmän ja tiukkoja osia toimituksessa).
Jättiläiset pyrkivät laajentamaan tuotantoa
Tuotantokapasiteetin puutteesta ja voimakkaasta kysynnästä johtuvan kysynnän ja tarjonnan epätasapainon paineessa globaalit valimoyritykset eivät pysty pysymään paikallaan ja ovat päättäneet laajentaa tuotantoaan.
Tuorein ICINSIGHTS-tutkimusraportti huomauttaa, että maailmanlaajuisten puolijohdeinvestointien arvioidaan nousevan vuonna 2021 ennätysmäärään 152 miljardia dollaria, josta noin kolmannes tulee valimoyritysten investoinneista.
Tällä tuotannon laajennuskierroksella johtavat valimot kantavat suurimman osan. Intel ilmoitti jo maaliskuussa 2021 käyttävänsä 20 miljardia dollaria kahden uuden sirutehtaan rakentamiseen Arizonaan, Yhdysvaltoihin. Uudet tehtaat keskittyvät pääasiassa valimoliiketoimintaan ja valmistavat ARM-teknologiasiruja muille valmistajille.
TSMC ilmoitti investoivansa 100 miljardia dollaria tuotantokapasiteetin lisäämiseen seuraavan kolmen vuoden aikana. On syytä huomata, että TSMC on investoinut 12 miljardia dollaria perustaakseen kokonaan omistaman tytäryhtiön Arizonaan, Yhdysvaltoihin. Rakentaminen on alkanut. Laitteiden odotetaan saapuvan tehtaalle vuoden 2022 toisella puoliskolla. 5nm (nanometrin) vaihe 1 -projekti, jonka kuukausituotanto on 20 000 kiekkoa, alkaa massatuotanto vuonna 2024.
Yhdysvaltoihin jo vahvistetun 5 nm:n uuden tehtaan ja Kiinan Nanjingin tehtaan 28 nm:n laajennussuunnitelman lisäksi TSMC suunnittelee aktiivisesti myös uutta 28 nm:n tehdasta Japaniin ja uutta 12 nm:n tehdasta Saksaan.
Lisäksi Samsung ja SK Hynix, jonka pääkonttori on Etelä-Koreassa, ovat myös ilmoittaneet laajentumissuunnitelmistaan.
Kotimaiset valimot eivät ole kaukana jäljessä. SMIC ilmoitti 2. syyskuuta 2021 aikovansa perustaa yhteisyrityksen Shanghai Lingang Pilot -vapaakauppa-alueelle Shanghain vapaakauppapilottialueen Lingang New Arean hallintokomitean kanssa. Yhteisyritys suunnittelee rakentavansa 100 000 kappaleen tuotantokapasiteetin. Tämän kuun valimotuotantolinjaprojekti keskittyy integroitujen piirien valimo- ja teknisten palvelujen tarjoamiseen 28 nm:n ja sitä suuremmille teknologiasolmuille.
On kerrottu, että hankkeeseen suunnitellaan investoivan noin 8,87 miljardia dollaria. Jos SMIC on jo käynnistänyt laajennussuunnitelmansa Pekingissä ja Shenzhenissä, näiden kolmen hankkeen kokonaisinvestointi on noin 121,7 miljardia RMB.
SMIC:n lisäksi myös kotimaiset valmistajat, kuten Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) ja Wingtech (600745.SH), ovat ilmoittaneet laajentumissuunnitelmistaan.
SEMI:n (International Semiconductor Industry Association) tilastojen mukaan vuodesta 2020 vuoteen 2024 tulee 60 uutta tai laajennettua 12 tuuman (tuumainen) laitetta. Näistä 60 12 tuuman kiekkokankaasta 6 on Amerikassa, 10 Euroopassa/Lähi-idässä ja 44 Aasiassa. Saman ajanjakson aikana massatuotantoon otetaan 25 8 tuuman kiekkolevyä. Siksi vuodesta 2020 vuoteen 2024 12 tuuman kiekkojen kokonaiskapasiteetin odotetaan kasvavan 48 %, ja maailmanlaajuisten 8 tuuman levyjen kokonaiskapasiteetin odotetaan kasvavan 18 %.
Hakepula ei kuitenkaan välttämättä lopu lyhyessä ajassa, sillä suuret valimot vauhdittavat kapasiteetin laajentamista.
Xintai Securities Semiconductor -analyytikko Wang Zhiwei sanoi, että valimon uuden tuotantokapasiteetin kasvaminen projektin perustamisesta, käynnistyksestä, testauksesta, koe-tuotannosta kapasiteetin käyttöasteeseen kestää noin kahdesta kolmeen vuotta. Uusiin valimoihin vaikuttavat monimutkaiset tekijät, kuten teknologia, kyvyt, prosessivirta jne. Tämänhetkisen kehityksen perusteella suurten valimoiden uuden tuotantokapasiteetin vapautuminen on nopeinta vuoteen 2022 asti, mikä ei helpota tiukkaa kapasiteettia lyhyessä ajassa Aikavälillä. kunto.
TrendForce Consulting uskoo myös, että kahden peräkkäisen vuoden" chip pula" jälkeen suuret valimot ilmoittivat, että niiden laajennettu tuotantokapasiteetti otetaan käyttöön vuonna 2022 ja uusi kapasiteetti keskitetään 40 nm:n ja 28 nm:n prosesseihin. Erittäin tiukkaa haketarjontaa tässä vaiheessa helpotetaan hieman. Koska ajankohta, jolloin uusi tuotantokapasiteetti lisää tuotantoa, putoaa kuitenkin vuoden 2022 toiselle puoliskolle, joka on perinteinen sesonkiaika, sillä oletuksella, että toimitusketju kerää aktiivisesti varastoja vuoden lopun festivaaleja varten, kapasiteettiilmiö. helpotus ei ehkä ole ilmeistä. Lisäksi vaikka joitakin 40/28nm prosessikomponentteja voidaan hieman keventää, tällä hetkellä pulaa olevat 8 tuuman 0,1X ja 12 tuuman 1Xnm prosessit voivat silti olla puolijohteiden toimitusketjun pullonkaula rajoitetun kasvun vuoksi. tuotannossa. Näin ollen valimoiden tuotantokapasiteetti on kokonaisuudessaan vuonna 2022 edelleen hieman kireässä markkinatilanteessa. Vaikka joidenkin osien odotetaan vapautuvan,"pitkä ja lyhyt materiaali" ongelmat vaikuttavat edelleen joihinkin lopputuotteisiin.
Voiko"ydinpula" lievennetään vuonna 2022?
& quot;Vuonna 2022, minun arvion mukaan, tapahtuu käänne." Ziguang Zhanruin toimitusjohtaja Chu Qing sanoi muutama päivä sitten, että lähes vuoden kestäneen sirupuutteen jälkeen, vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen mennessä, se tulee riittävän tarjontaan tarjontapulavaiheesta alkaen. Vaiheeseen ja sitten ylitarjonnan vaiheeseen.
Qiao An kuitenkin sanoi, että nykyinen ytimen puute johtuu useista tekijöistä, mukaan lukien epidemia, geopolitiikka ja digitaalinen muutos. Vuonna 2022 edellä mainituilla kolmella tekijällä on edelleen vaikutusta ja epävarmuutta kysyntäpuolella; kapasiteetin laajennuksesta Eri prosessiluokkien kapasiteetin kasvun laajuudesta riippuen jotkin prosessivajeet tulevat näkökulmasta poistumaan. Kuitenkin 8 tuuman kiekkopohjaisilla tuotteilla, kuten PMIC:llä ja MOSFET:illä, on suhteellisen vähän kasvua 8 tuuman osalta. Näissä olosuhteissa pelkään, että pula jatkuu. Helpotustilanne vaihtelee kunkin prosessin tuotantokapasiteetin lisäyksen mukaan. Tällä hetkellä havaitaan, että 1Xnm tai 8 tuuman tuotantokapasiteetti suhteellisen vähäisellä kasvulla vuonna 2022 jää pulaan, kun taas jäljellä olevilla prosesseilla on mahdollisuus saada jonkin verran helpotusta vuoden toisella puoliskolla. irrottaa.
Zhao Yi, Itä-Aasian Qianhai Securities Research Instituten elektroniikkateollisuuden pääanalyytikko, uskoo myös, että verrattuna globaalien puolijohdemarkkinoiden nopeaan kasvuun vuonna 2021, kasvuvauhdin odotetaan hidastuvan vuonna 2022, mutta se säilyy edelleen. kaksinumeroista kasvua edellisvuodesta. Alan' korkea buumi jatkuu, ja laskusykliä voidaan lykätä.
Zhao Yi analysoi, että toisaalta kysyntäpuolella autoelektroniikan, IoT:n (Tekoälyn Internet of Things), tekoälyn ja muiden teollisuudenalojen nousu on johtanut sirujen kysynnän kasvuun. Samaan aikaan maailmanlaajuinen ytimien pula on saanut loppupään asiakkaat muuttamaan varastointistrategioitaan, ja koneenvalmistajat käyttävät yleensä suuria varastostrategioita, ja siruvarannot ovat kasvaneet. Toisaalta tarjontapuolella uuden tuotantokapasiteetin odotetaan vapautuvan asteittain vuoden 2022 toisella puoliskolla. Tuotteiden, jotka sisältävät tehosiruja ja analogisia siruja, tuotantokapasiteetti jää pulaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, hinnat jatkaa nousuaan ja alan vauraus säilyy korkeana. . On odotettavissa, että alan' tiukka tarjonta ja kysyntä helpottuvat vasta vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.