2021 on kohta ohi. Jos haluat valita tänä vuonna puolijohdeteollisuuden avainsanan, sen täytyy olla ytimien puute. Kasvava kysyntä on mahdollistanut suurten 8- ja 12-tuumaisten kiekkovalimoiden kapasiteetin käyttöasteen lähes 100 prosentin. Lievittääkseen sirupulaa vuonna 2021 monet tehtaat ovat ilmoittaneet laajentumissuunnitelmistaan. Maailmanlaajuisesti vuonna 2022 odotetaan olevan 12 uutta valimoa. Eniten huolestuneiden joukossa TSMC lisää kolme tuotantolaitosta Taiwaniin, Japaniin ja Yhdysvaltoihin; Samsung lisää kaksi tehdasta Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa; SMIC lisää kolme uutta tehdasta mantereelle.
Tämän taustan alla, kun ytimen puute voidaan ratkaista, on tullut ongelma, josta kaikki ovat huolissaan.
Milloin ytimien puute ratkaistaan, ja mitä kaikki osapuolet sanovat?
Sirusuunnittelijan ennuste varaston loppumisesta jatkuu vuoden 2022 toiselle puoliskolle. Tämän vuoden syyskuussa AMD:n toimitusjohtaja Su Zifeng sanoi, että globaalit sirut helpottavat vähitellen vuoden 2022 toisella puoliskolla, mutta vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. vuosi saattaa olla vielä tiukka. Ja Qualcommin toimitusjohtaja Cristiano Amon sanoi lokakuussa, että toimitusketju voi vähitellen päästä eroon ydinpulan kriisistä vuoden 2022 alussa. Digitimes ennustaa myös, että Applen ytimien puutteesta johtuvia toimitusrajoituksia kevennetään helmikuussa 2022.
Siruvalmistajien antamat ennusteet ovat suhteellisen varovaisia. GF Semiconductor sanoi, että GF:n tuotantokapasiteetti ennen vuotta 2023 on varattu; Intel uskoo myös, että sirujen toimitusongelma ei parane ennen vuotta 2023; TSMC sanoi myös, että sen tuotantokapasiteetti on tiukka. Kierros kestää ensi vuoteen. Siruvalmistajien konservatiiviset ennusteet johtuvat lähinnä kysynnän arvaamattomuudesta. Kuten Zhang Zhongmou sanoi, perimmäinen syy nykyiseen ydinpulaan on se, että kysyntäpuoli aliarvioi sirujen kysynnän, ei valmistajan tuotantokapasiteettia.
Koko autoteollisuuden ponnistelut alkupäästä loppupäähän ovat antaneet autoteollisuudelle, jolla on vakavimmin pula ytimistä, toivoa tuotantokapasiteetin vapauttamisesta. Monet kotimaiset ja ulkomaiset autotehtaat, kuten Ford, GM, Geely jne., ilmoittivat siirtyvänsä puolijohdeteollisuuteen ja kehittävänsä itse kehitettyjä siruja. Samaan aikaan epidemia Malesiassa, useiden suurten autopuolijohdevalmistajien päätuotantopaikassa, on helpottunut ja autopuolijohdevalmistajien, kuten Infineon ja STMicroelectronics, tuotantokapasiteettia on kevennetty. Tältä osin kansallisen henkilöautomarkkinainformaation yhteinen pääsihteeri Cui Dongshu sanoi, että sirujen läpinäkymättömän tarjonnan vuoksi on odotettavissa, että sirujen tarjonta on edelleen tietyn paineen alaisena vuoden 2021 loppuun mennessä. - aikavälin näkökulmasta, koska varastot eivät edelleenkään kyenneet korjaamaan neljännellä vuosineljänneksellä, on vuoden lopussa vaikea saada impulssi. Osan kysynnästä odotetaan siirtyvän vuoteen 2022.
Puolijohdepula on tuotantokapasiteetin puutetta vai onko joku keskellä varastointia?
TrendForcen' konsulttitietojen mukaan 12 tuuman kiekkojen tuotantokapasiteetin CAGR vuosina 2019–2023 on 12 % viidessä vuodessa. Sitä vastoin 8 tuuman kiekkojen tuotantokapasiteetin viiden vuoden CAGR on vain 3 %. Semin tietojen ja vuosikertomuksen mukaan maailmanlaajuiset 8 tuuman kiekkojen markkinat koostuvat pääasiassa 7 tyyppisestä laitteesta, joista MOS-logiikkalaitteiden osuus on noin 25 %, analogisten laitteiden osuus noin 22 %, optoelektronisten laitteiden osuus. noin 16 % ja teho-erillisten laitteiden osuus on noin 15 %. %, mikrologiikkalaitteiden osuus oli noin 9 %, tallennuslaitteiden osuus noin 8 % ja antureiden noin 5 %. Aiemmin 8 tuuman kiekkojen valimoa pidettiin teollisuudessa riittämättömästi kehittyneenä tuotantolinjana. Päätemarkkinoiden, kuten matkapuhelimien ja uusien energiaajoneuvojen, elpyminen on kuitenkin johtanut 8 tuuman kiekkojen tarjontaan.
On olemassa näkemys, jonka mukaan puolijohteiden ydinpulan aiheutti välikäsien varasto, mutta itse asiassa tämä näkemys on liian ehdoton. Tältä osin puolijohdeteollisuuden yleinen edustaja selitti, että &: Markkinoilta loppuneiden tuotetyyppien näkökulmasta tavarapula ei tänä vuonna ole keskittynyt vain tiettyyn luokkaan, mutta kaiken tyyppiset puolijohteet ovat loppuneet. . Jos yksittäinen tuotetyyppi on loppunut, se voidaan silti ymmärtää puolijohteiden jaksollisuutena; mutta koska koko tuotevalikoima on loppunut, perimmäistä syytä on vaikea selittää varastoinnilla."
Tämä agentti sanoi kuitenkin myös, että hamstrauskäyttäytyminen ei ole täysin olematonta. Useiden markkinoilta aiemmin vaikeasti löydettyjen MCU-yksiköiden peräkkäisten julkaisujen perusteella voidaan nähdä, että puolijohdekauppiailla on suuri todennäköisyys spekulointiin. Hallitus on kuitenkin lisännyt valvontaa tämän käytöksen suhteen. Tämän vuoden syyskuussa markkinavalvontaviranomainen määräsi sakkoja kolmelle sirujen jakelijalle autosirun hinnan nostamisesta ja sanoi, että se kiinnittää erityistä huomiota sirualan hintajärjestykseen ja hillitsee hamstraamista ja eskaloitumista. . Laittomat teot, kuten hinnat. Mutta varastoinnin ja varastoinnin välinen suhde on se, että varastoinnin avulla välittäjät näkevät varastoinnin houkutuksen sen sijaan, että varastointiin johtavat varastot.
Paniikkivarastointi on itse asiassa yksi tärkeimmistä syistä, jotka pahentavat toimitusketjun puutetta. ICT-markkinoilla terminaalien kokoonpanotehtaiden varastotaso on huomattavasti aiempaa korkeampi. Aiemmassa toimintamallissa valtaosa varastosta oli agenttien ja agenttien vastuulla, mutta siihen vaikutti puute vuonna 2021. Terminaalien kokoajat olivat huolissaan materiaalilähteiden riittämättömästä hallinnasta, joten he vetivät tavarat nopeasti omiin varastoihinsa. Markkina-arvioiden mukaan kokoonpanotehtaiden varastojen kiertopäivät ovat noin 2 kuukautta normaalia pidempiä. Markkinoiden hamstraajat eivät ole vain puolijohteiden kauppiaita, vaan myös puolijohteiden vaatijia. Tämän voi vahvistaa myös DRAM-markkinahintojen laskusuuntaus. IC Insights -tiedot osoittavat, että DRAMin keskimääräinen myyntihinta syyskuussa on laskenut 3 %, ja tämä johtuu juuri siitä, että PC- ja palvelinvalmistajat varastoivat runsaasti DRAM-muistia vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja tuotanto vuoden toisella puoliskolla. vuosi on siirtynyt varastonkulutusvaiheeseen. Tämän tilanteen perusteella IC Insights ennustaa, että Q4 DRAM-hinnat laskevat 0-5 %.
Ytimen lievityssignaalin puute alkaa näkyä
Autoteollisuus, jolla on pahin ydinpula, näyttää ylittäneen vaikeimman hetken. Tämä on näkynyt monilla autoteollisuuden osa-alueilla. Volkswagenin talousjohtaja Arno Antilitz kertoi nähneensä sirutarjonnan vakiintuvan, ja myös Toyota, Nissan ja Honda ovat kertoneet lisäävänsä tuotantoa lähitulevaisuudessa. GM:n tiedottaja sanoi, että marraskuun ensimmäisellä viikolla GM':n Pohjois-Amerikan kokoonpanotehdas ei sulkeutunut ensimmäistä kertaa ytimien puutteen vuoksi.
Ytimen puutteen lieventymisen vahvistavien autonvalmistajien lisäksi sirujen tarjonta on helpottunut myös 4S-myymälöissä. Cui Dongshu sanoi, että suurten sirujen tiukkaa tarjontaa on parannettu ja henkilöautotuotannon elpyminen on yleisesti ottaen parantunut. Asianomaisten osastojen koordinoimana henkilöautomarkkinoiden yleinen suorituskyky on alkanut vakiintua. Toimittaja sai tietää, että Jaguar Land Rover -brändin kotimaisten mallien tarjonta kasvoi noin 20 % edellisiin kuukausiin verrattuna; Dongfeng Honda'n tarjonta neljännellä neljänneksellä kasvoi 50 % kolmanteen neljännekseen verrattuna. Useat 4S-liikkeet kertoivat, että "auton nouto kesti aiemmin yli 2 kuukautta, mutta nykyinen noutojakso on lyhentynyt yhdestä puoleentoista kuukauteen." Toimittaja sai tietää, että osa suosituista BBA-malleista on jo saatavilla Beijing 4S -myymälöistä. , Samaan aikaan kotimaisten suosittujen mallien etuusvahvuus on myös palautunut.
Toimitusketjun osalta ICViews oppi yleiseltä sukupolvitasolta, että MCU-pula on helpottunut. Samanaikaisesti toimittaja havaitsi monissa puolijohdetarvikkeiden vaihtoryhmissä, että monien aiemmin loppuneiden MCU:iden toimitustiedot ovat vähitellen lisääntymässä.
Monien puolijohdehuoltoryhmien joukossa STMicroelectronics ei ole enää niukka.
Jotkut OEM-valmistajat eivät enää halua löytää kotimaisia MCU-korvauksia. Jotkut OEDM:t sanoivat: ”Jos aiemmin oli vakava ydinpula, alkuperäiseltä tehtaalta uutiset olivat, että tavaroiden toimitus tai jakelu on keskeytynyt aiemmin, joten he ovat innokkaita löytämään paikallisia vaihtoehtoja. Tuotteet; ja kotimaisten tuotteiden nykyinen vähemmän kiireellinen kysyntä johtuu pääasiassa toimitusten asteittaisesta palautumisesta alkuperäisen valmistajan alkuperäisen ilmoituksen saatuaan."
Ratkaisuja on enemmän kuin vaikeuksia
Palatakseni alkukappaleeseen, suuret tehtaat laajentavat uusia tehtaita, ja myös hallitukset ympäri maailmaa kannustavat voimakkaasti puolijohdeyritysten tuotantoa. Tällaisessa trendissä ytimien puutetrendi on osoittanut käännekohtaa.
Uudet markkinat, kuten uudet energiaajoneuvot, Metaverse, 5G ja jopa 6G pitävät puolijohdemarkkinoiden kysynnän suurena; uusi taloudellinen muoto, jota kaksoishiilitavoite edustaa, tuo uusia vaatimuksia puolijohdeteollisuudelle; Pekingin pörssi voi tuoda pieniä ja keskisuuria puolijohdeyrityksiä Tuleva pääomaosinko... 2021 lähenee loppuaan. Talvi on jo mennyt, voiko kevät olla kaukana?